2019年中国运动服行业市场现状及发展前景分析

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  【中国鞋网-市场资讯】统计数据显示,得益于健康意识的提升和运动配套设施的完善,近年我国民众对体育运动的参与度显著提高,对相关体育产品需求量上升,运动服饰行业快速发展。

  我国运动服市场规模由2003年的162亿元增长至2008年的664亿元,此后受宏观经济环境、消费升级等因素影响,运动服市场增速虽然有所放缓,但在全民运动潮的带动下,仍然保持两位数的增速快速增长。

  2012年我国运动服市场规模已突破千亿元,约为1220亿元。截止至2017年我国运动服市场规模增长至突破2000亿元。初步测算2018年我国运动服市场规模达到2308亿元左右,较上年增长了11.0%。

  2003-2018年我国运动服市场规模统计情况及预测

  ——运动服饰未来仍是极佳的服饰赛道

  预计未来五年中国运动服饰行业复合增速超10%,同时对标发达国家,中国人均运动服饰花费只为全球人均的2/3,市场天花板尚远。

  2、Nike与Adidas两强林立,两大巨头并驾齐驱

  ——运动服饰市场集中度不断提升,Nike、Adidas处于领先地位。2018年全球运动服饰CR5约为35%,而Nike及Adidas合计份额已达27%。

  ——Nike:科技为先,创新驱动。Nike始终占据行业榜首,17年推行“三个双倍”策略加快创新节奏,加强消费者互动,业绩增长再次提速。

  ——Adidas:时尚领航,增长势头强劲。16年采取时尚化策略后,净利润复合增速近35%,业绩提升明显。

  2018年全球市场占率达11.2%,不断缩小与Nike差距,中国市场占率达19.5%,位居首一。

  3、本土运动服饰龙头稳步发展

  虽然Nike和Adidas市场份额领先,但本土优质企业仍有较大空间成长。

  1)安踏:冉冉升起的巨头,持续提速成长——2018年净利润同比增长33%,增速持续提速;

  ——国内市场稳居前三,本土品牌雄踞首一;

  ——多品牌策略成果显著,未来多点爆发可期。

  2)李宁:复苏势头强劲。——2018年收入同比增18%,净利润同比增39%;

  ——渠道结构调整,店效优化明显;

  ——加码运动时尚风,时装周爆款提升品牌形象。

  4、细分领域精耕细作,有望另辟蹊径

  在众多运动服饰龙头夹击下,新兴品牌有望从小众领域中异军突起。

  1)lululemon:专注细分市场,打造精致产品。——2019财年收入同比增24%,净利润同比增87%;

  ——定位专业细分领域运动,差异化竞争,突围而出;

  ——抓住行业潮流契机,精准定位客群。

  2)UnderArmour:激进扩张,高增速神话不再。——以紧身衣打响招牌,凭借其高科技性能,长期受到追捧,一度超过Adidas成为美国市场的第二大运动品牌;

  ——激进扩张导致内部管理失,2017、18年连续两年亏损,跌落神坛。

  5、运动时尚引领风潮,成为行业宠儿

  运动时尚品类已成运动服饰中非常受欢迎的品类,增速超快,各大运动品牌都开始打造时尚产品线。

  1)Fila:凤凰涅槃,一路高歌。重新定位时尚风,调整之后爆发式增长,2018年收入同比增90%,2019Q1终端流水同比增近70%,持续保持高增长。

  2)斯凯奇:“娱乐营销+专业运动”引流,中国市场突飞猛进。2018年中国市场零售额达141亿元,同比增36%,运动服饰市占率达5.8%,跃居第四,效果显著。

  6、户外运动服饰有望受益冬奥红利,成为下一个风口

  1)户外用品行业仍处于发展初期,随着调整步入尾声,有望迎来新一轮增长。体育巨头安踏先后将Descente(专业冰雪服饰)和始祖鸟(高端户外)收入囊中,布局户外领域,证明行业仍充满机遇。

  2)冬奥会红利不断催化,冰雪运动首当其冲,引领户外运动热度提升。对标美国1980年冬奥会极大促进冰雪运动发展,2022年北京冬奥会有望显著促进中国冰雪以及户外行业快速成长。